3 வருடத்தில் ரூ.9 லட்சத்துக்கும் மேல் லாபம்.. முதலீடு எவ்வளவு தெரியுமா?

என்ன ஃபண்ட்?

கனரா ரோபெகோ ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்- டைரக்ட் பிளான் கடந்த பிப்ரவரி 2019ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட ஒரு திட்டமாகும். இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து கணிசமான லாபத்தினை கொடுத்து வருகின்றது. இந்த ஃபண்டிற்கு வேல்யூ ரிசர்ச் நிறுவனம் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கினை கொடுத்துள்ளது.

எஸ்ஐபி மதிப்பீடு

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக அதன் முதலீட்டாளார்களுக்கு 45% அதிகமான வருடாந்திர லாபத்தினையும் கொடுத்துள்ளது.

எஸ் ஐ பி கணக்கீட்டின் படி, இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பிருந்து மாதம் 10,000 ரூபாய் முதலீடு செய்திருந்தால், இன்று அதன் மதிப்பு 6.87 லட்சம் ரூபாயாகும். இதன் முலம் வருடாந்திர வருமானம் சுமார் 46.78% ஆகும்.

 

லம்ப்சம்

இதே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்திருந்தால், இன்று அதன் மதிப்பு 9.78 லட்சம் ரூபாயாகும்.

இதே 1 வருடத்திற்கு முன்பு முதலீடு செய்திருந்தால் இன்று அதன் மதிப்பு 2.58 லட்சம் ரூபாயாகும். ஒரு வருடத்தில் 23.9% லாபம் கிடைத்திருக்கும். மொத்தத்தில் மூன்றே ஆண்டுகளில் நல்லதொரு வருமானம் கிடைத்திருக்கும்.

எந்த வகையான பங்கு?

கனரா ரோபெகோ ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்- டைரக்ட் பிளான் ஆனது, 93.03% உள்நாட்டு முதலீடுகளைக் கொண்டுள்ளது. அதில் 2.42% லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுகளிலும், 16.16% மிட் கேப் ஃபண்டுகளிலும், 56.64% ஸ்மால் கேப் பங்குகளிலும் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய போர்ட்போலியோ பங்குகள்

ஷேப்லர் இந்தியா, சிட்டி யூனியன் வங்கி, கேன் ஃபின் ஹோம்ஸ், செரா சானிட்டரிவேர்ம், செஞ்சுரி டெக்ஸ்டைல்ஸ், மைண்ட் ட்ரீ பொன்ற போன்ற சில முக்கிய பங்குகள் இதன் போர்போபோலியோவில் அடங்கும்.